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南边精工(002553) 南边精工：国内滚针轴承民企龙头，离合器 滑轮总成协同开展。公司深耕轴承范畴三十余载，产品包括滚针轴承、单向离合器、单向滑轮总成、精细机加工零件等，首要运用在于轿车、摩托车、工业等范畴，2011年2月深交所上市。2025Q1-Q3完成经营收入6.22亿/ 11.3%、归母净利润3.67亿/ 689.8%。国内开展新质生产力等微观方针效应继续开释，公司新能源轿车用滚珠丝杠、电动涡旋压缩机与E-Bike用电机轴承开端上量，营收增速上升至双位数水平。 轴承是“机械的关节”，景气上升 工艺延伸翻开商场空间。据觅途咨询数据，2023年国内轴承的下流使用占比中，轿车约43%为最高，轴承遍及轿车发起、传动、转向、行进、辅佐五大体系。新能源轿车轴承技能上的含金量高，价格具有相对耐性。轿车需求稳中有增利好上游零部件，据中国轿车工业协会计算，2024年国内新能源轿车销量约1,286.6万辆/ 35.5%。2025年1月国家发改委、财政部、商务部等发布方针文件，轿车补助规模与时刻区间放宽。此外轴承亦是机器人中减速器、丝杠、电机以及E-Bike中中置电机或轮毂电机的要害组件，商场潜力巨大。 公司是国内滚针轴承范畴的“进口代替之王”，与中心客户协作共赢。公司完成从原材料到精加工到热处理、再到包装检测实验的纵向一体化。公司与法雷奥、大陆、博世、爱思帝、采埃孚等世界闻名轿车零部件商以及雅马哈、本田轿车、铃木轿车、隆鑫通用、北极星等摩托车整车公司进行深度战略协作，重视全球化运营。2025年9月公司做定向增发，征集资金1.37亿用于“精细制动、传动零部件”与“精细工业轴承”产线建设项目。 出资主张：咱们估计公司2025-2027年归母净利润分别为4.18/1.65/1.92亿（考虑2025年公司所持有的泛亚微透股份因公允市价变化而发生的收益不具有可继续性），对应EPS分别为1.18/0.47/0.54元。公司滚针轴承技能过硬，完成纵向一体化，与中心客户协作共赢，一起定向增发产能充分，初次掩盖，给予南边精工“引荐”评级。 危险提示：国内微观经济动摇的危险：上游钢材、铜材、非金属材料价格动摇的危险；下流轿车、摩托车、工业等范畴需求修正缓慢的危险等。
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